上海國(guó)際集團(tuán)——打造一流國(guó)有金融投資集團(tuán)
近兩年來(lái)，上海國(guó)際集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市府“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的精神，按照上海國(guó)際金融中心建設(shè)和金融國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的總體要求，全面深入發(fā)揮綜合金融平臺(tái)功能的優(yōu)勢(shì)和獨(dú)特作用，不斷豐富和優(yōu)化金融投資主業(yè)布局，深入探索金融創(chuàng)新，努力在金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面闖出新路。
提升戰(zhàn)略控制型金融投資集團(tuán)的市場(chǎng)化能力
戰(zhàn)略控制型金融投資集團(tuán)的核心是要成為一個(gè)有良好發(fā)展前景的企業(yè)，通過(guò)專業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的有效運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，并在發(fā)展中聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)責(zé)任。近兩年，上海國(guó)際集團(tuán)通過(guò)整合重組，初步形成了銀行信托、證券基金、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)和保險(xiǎn)、海外平臺(tái)等“五大板塊”，以及子公司、戰(zhàn)略持有機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)投資項(xiàng)目“三個(gè)層次”的矩陣式管理體系。
上海國(guó)際集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)戰(zhàn)略導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)整合，力爭(zhēng)在每個(gè)板塊都能形成一到兩家集團(tuán)并表管理、主業(yè)突出的核心企業(yè)。集團(tuán)在銀行信托板塊和證券基金板塊，將進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)核心金融機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略協(xié)同和聯(lián)動(dòng)發(fā)展。資產(chǎn)管理板塊在已經(jīng)形成“4＋1”產(chǎn)業(yè)基金集群的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步引導(dǎo)資產(chǎn)管理類子公司明確各自主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，形成可并表管理的核心資產(chǎn)。金融服務(wù)板塊將繼續(xù)豐富業(yè)務(wù)門類，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供完善的金融一體化服務(wù)。海外板塊方面，集團(tuán)正在通過(guò)香港公司探索海外業(yè)務(wù)發(fā)展模式、資本補(bǔ)充機(jī)制，以及與集團(tuán)其他業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同模式，為集團(tuán)走出去、擴(kuò)大國(guó)際影響力奠定基礎(chǔ)。
深化綜合金融平臺(tái)功能，在轉(zhuǎn)型發(fā)展中發(fā)揮獨(dú)特作用上海國(guó)際集團(tuán)作為地方大型國(guó)資金融平臺(tái)，在上海國(guó)際金融中心建設(shè)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的每個(gè)階段，都承擔(dān)著重要責(zé)任和使命。集團(tuán)在堅(jiān)持市場(chǎng)化發(fā)展的同時(shí)，努力深化功能定位，更有效地發(fā)揮金融國(guó)資平臺(tái)功能、金融資源運(yùn)作功能和金融服務(wù)體系功能，在上海經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展中體現(xiàn)出有別于一般性投資企業(yè)的獨(dú)特作用。
首先，更好地發(fā)揮金融國(guó)資平臺(tái)功能，做強(qiáng)、做大集團(tuán)金融主業(yè)。“十二五”期間，上海國(guó)際集團(tuán)將進(jìn)一步通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作和專業(yè)化管理，培育、發(fā)展、壯大投資企業(yè)，打造地方金融骨干企業(yè)群，并抓住上海金融改革開放先行先試的有利時(shí)機(jī)，積極開展各項(xiàng)創(chuàng)新試點(diǎn)，在創(chuàng)新過(guò)程中不斷探索發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和金融綜合經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。繼續(xù)全力配合市里統(tǒng)一部署，加快非上市股權(quán)托管交易市場(chǎng)等重大項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步豐富上海金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)門類、壯大地方金融機(jī)構(gòu)體系。
其次，全面履行金融資源運(yùn)作功能，實(shí)現(xiàn)金融資源“引進(jìn)來(lái)、走出去”，發(fā)揮金融國(guó)資的引領(lǐng)、放大和撬動(dòng)效應(yīng)，帶動(dòng)各種社會(huì)資源、金融資源以市場(chǎng)化運(yùn)作的方式助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，先進(jìn)制造業(yè)和發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮更加重要的作用。
為了更好地發(fā)揮資本放大效應(yīng)，上海國(guó)際集團(tuán)計(jì)劃采用產(chǎn)業(yè)投資基金方式，分期投入約60億元人民幣，直接杠桿社會(huì)資本可達(dá)400億元左右，通過(guò)母子基金、投貸聯(lián)動(dòng)等杠桿方式，未來(lái)再利用5年左右時(shí)間引導(dǎo)、放大、撬動(dòng)國(guó)內(nèi)外資本預(yù)計(jì)可超過(guò)1500億元，將卓有成效地發(fā)揮金融資源運(yùn)作功能，帶動(dòng)各種社會(huì)資源、金融資源以市場(chǎng)化運(yùn)作的方式助推上海實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
再次，進(jìn)一步深化金融體系服務(wù)功能，發(fā)揮對(duì)上海經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐作用。上海國(guó)際集團(tuán)不斷加強(qiáng)金融服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，切實(shí)幫助本市企業(yè)解決發(fā)展中的難題，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。
目前，上海國(guó)際集團(tuán)已經(jīng)在金融服務(wù)板塊新增了再擔(dān)保、融資租賃、小額貸款、國(guó)際創(chuàng)投等一大批新興金融機(jī)構(gòu)，集團(tuán)還計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)金融創(chuàng)新，形成更加完善的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)上海實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為上海“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”提供最完善的金融綜合服務(wù)。同時(shí)，國(guó)際集團(tuán)認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，深化愛建股份(600643,股吧)改革發(fā)展，繼續(xù)推動(dòng)愛建做強(qiáng)信托主業(yè)并化解愛建信托計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)；支持大眾保險(xiǎn)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并做好后續(xù)工作。
打造一流的國(guó)有金融投資集團(tuán)
2010年，上海國(guó)際集團(tuán)編制了“十二五”規(guī)劃，核心工作已于過(guò)去兩年陸續(xù)啟動(dòng)。在構(gòu)建集團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金集群、推進(jìn)證券公司“參一控一”、打造“投貸保”金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈等方面，已經(jīng)取得了初步成效。
未來(lái)，上海國(guó)際集團(tuán)將用長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，在改革創(chuàng)新中解決集團(tuán)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的一系列難題，全力謀劃好集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展。通過(guò)國(guó)際集團(tuán)上下的共同努力，“十二五”期末力爭(zhēng)初步建設(shè)成具有市場(chǎng)化戰(zhàn)略控制能力、五大板塊金融投資布局清晰、在主要金融板塊內(nèi)形成國(guó)內(nèi)一流金融機(jī)構(gòu)、具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力與品牌效應(yīng)的戰(zhàn)略控制型的國(guó)有金融投資集團(tuán)。
