上海國際集團：更高層面更深層次謀劃思考國有資本運營
來源： 新華網(wǎng) 記者：姚玉潔
“深化國有資本投資、運營公司等改革試點，賦予更多自主權(quán)”，這是今年全國“兩會”政府工作報告提出的要求。作為國內(nèi)率先試點國資投資運營公司的區(qū)域，上海2014年即確定上海國際集團、國盛集團為兩大國資流動平臺。其中，戰(zhàn)略持有浦發(fā)銀行、國泰君安等優(yōu)質(zhì)資源的金融國資平臺上海國際集團，在上海國際金融中心建設(shè)及新一輪金融對外開放進程中備受矚目。
“必須從更高層面、更深層次謀劃和思考國有資本運營業(yè)務(wù)，進一步深化國有資本運營平臺功能，探索國有資本授權(quán)經(jīng)營體制改革，提升國有資本運營能級。”上海國際集團黨委副書記、總裁傅帆24日在參加“2018對話上海國企領(lǐng)導(dǎo)全媒體大型訪談活動”時說。
傅帆表示，本輪國資國企改革，國資管理最大的變化，就是從穿透式、事無巨細的“管人管事管資產(chǎn)”模式，轉(zhuǎn)向借助于法人治理結(jié)構(gòu)的管資本。而誕生于本輪改革之初的國資運營平臺，正是此次管理模式轉(zhuǎn)變的探索者和實踐者。
以上海國有資本運營第一單——錦江航運與上港集團重組為例，港航聯(lián)運帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)。通過國際集團的運作，錦江航運整合進入上港集團，獲得更多發(fā)展資源；上港集團作為我國最大的港口運營商，整合后航運競爭力更強，結(jié)構(gòu)也更合理。這次整合并沒有采用傳統(tǒng)的無償劃撥方式，而是請專業(yè)中介機構(gòu)進行資產(chǎn)評估定價，確定合理的轉(zhuǎn)讓價格，在市場上形成了非常好的反響。
上海作為全球金融市場體系最完備、最集中的城市之一，集聚了包括股票、債券、外匯、票據(jù)、保險等各類全國性金融要素市場。近年來，國際集團發(fā)揮地方金融國資平臺功能，堅持“不求所有、但求所在”的原則，全力支持各類全國性要素市場落戶上海，助推金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括參與籌建上海保險交易所，參與發(fā)起設(shè)立上海票據(jù)交易所，參與跨境銀行間支付清算公司增資擴股，支持上海股權(quán)托管交易中心創(chuàng)新發(fā)展等，多個要素市場填補了國內(nèi)空白，增強了上海國際金融中心的話語權(quán)和定價權(quán)。
“上海國際集團作為金融國資平臺，一直致力于推動上海核心金融機構(gòu)的發(fā)展，促進上海各類要素市場的建設(shè)，提升上海國際金融中心建設(shè)的能級。”傅帆說。
近兩年，國際集團先后對浦發(fā)銀行、國泰君安等進行資本補充，提高抗風險能力：包括出資148.3億元參與浦發(fā)銀行定向增發(fā)，支持浦發(fā)銀行發(fā)行不超過500億元可轉(zhuǎn)換債券，增強資本實力和風險抵御能力；國際集團幫助國泰君安順利解決“一參一控”問題，先后在上交所和港交所順利上市；指導(dǎo)和支持上海農(nóng)商行完善下屬村鎮(zhèn)銀行的不良貸款債權(quán)重組與增資方案，協(xié)助其啟動并完成定向募股工作，全力支持農(nóng)商行資本補充和IPO工作。
隨著中國金融市場開放步伐進一步加快、“上海擴大開放100條”等舉措加速落地，上海金融業(yè)的對外開放進入加速跑。傅帆認為，新的歷史階段，來自外資參股甚至控股的金融集團的競爭將倒逼國內(nèi)金融機構(gòu)自身的改革，提升其綜合能力，增加國內(nèi)資本市場的活力。“作為金融國資平臺，國際集團聚焦國際金融中心建設(shè)，發(fā)揮金融投資優(yōu)勢，以創(chuàng)新和務(wù)實舉措，服務(wù)國家對外開放戰(zhàn)略，支持金融業(yè)改革開放。”
服務(wù)上海全球科創(chuàng)中心建設(shè)，進一步完善科技創(chuàng)新投融資體系，國際集團牽頭聯(lián)合國盛集團、上港集團、國泰君安、上海信托、張江高科等產(chǎn)業(yè)集團和金融機構(gòu)，于2017年9月共同發(fā)起設(shè)立了上海科創(chuàng)中心股權(quán)投資基金，首期募資65.2億元人民幣。
作為第一支以“科創(chuàng)中心”這一國家戰(zhàn)略命名的股權(quán)投資基金，上海科創(chuàng)基金圍繞上海“科創(chuàng)中心建設(shè)22條意見”，聚焦上海重大創(chuàng)新功能型平臺、重大戰(zhàn)略項目和重要承載區(qū)，重點投向信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、先進制造、環(huán)保新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國際集團作為科創(chuàng)基金管理公司的大股東，幫助其組建市場化、專業(yè)化的管理團隊，建立規(guī)范化的制度體系，協(xié)助其儲備潛在的子基金投資項目。截至今年6月末，科創(chuàng)基金完成9個子基金的投資決策，共承諾出資12.7億元，可帶動子基金投資114億元，進而有望帶動5-10倍社會資本投資上海科創(chuàng)項目。
推動長三角地區(qū)更高質(zhì)量一體化發(fā)展，國際集團也有新作為。今年6月1日，在上海舉行的長三角地區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)座談會上，上海國際集團牽頭發(fā)起的長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金簽署投資意向協(xié)議。基金總規(guī)模1000億元，首期100億元，將以母基金為載體，撬動千億級的社會資本集聚長三角，推動長三角產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，加快形成面向未來的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，提升區(qū)域的國際競爭力。
“實現(xiàn)一體化發(fā)展，需要一體化的資本。”傅帆說，長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金一期將聚焦生物技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能三大產(chǎn)業(yè)，采用“442”的投資策略。其中，募集資金的40%將投資于“硬科技”子基金，在全國范圍內(nèi)遴選頂尖的基金管理人；另外40%的資金用于“完善產(chǎn)業(yè)鏈”子基金，發(fā)起成立若干個專項并購基金，圍繞長三角優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合、加速彌補產(chǎn)業(yè)鏈短板，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；剩余的20%資金將采用直投的方式，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈中的“明星項目”，打造世界級的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
傅帆表示，主動服務(wù)國家和上海重大發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)上海國資國企改革，服務(wù)金融國資布局優(yōu)化，國際集團發(fā)揮旗下產(chǎn)業(yè)基金的獨特優(yōu)勢，打造一批服務(wù)重大發(fā)展戰(zhàn)略的實施載體。近年來，國際集團主導(dǎo)發(fā)起了上海科創(chuàng)基金、長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金，并積極參與了上海國改基金、軍民融合基金等。
