在國家發改委、上海市發改委及國資委的大力指導與支持下，集團12月11日成功簿記建檔發行2020年第一期上海國際集團有限公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）。

本期債券是集團獲國家發改委批準的200億元優質主體企業債券的第二期發行，發行規模20億元，期限5年期（在存續期的第3個計息年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權），認購中標倍數1.1倍，票面利率3.46%，為下半年以來同類企業較低發行利率水平。

在本期債券發行準備過程中，債券二級市場發生多起AAA級信用債實質性違約事件，并導致債券一級市場發行難度顯著加大。面對突發的外部融資環境惡化，集團做實做細做好發行準備工作，在隨后人民銀行加大公開市場業務操作投放流動性對沖違約事件的不利影響時，果斷抓住有利窗口期簿記建檔發行，最終發行票面利率、與利率債信用利差均達到了市場較好水平。本期債券的成功發行是市場對集團信用資質、市場形象及項目投向的充分肯定。

本期債券募集資金將用于出資集成電路產業基金、國泰君安母基金、上海生物醫藥產業基金等四家政府出資產業投資基金，進一步提升集團在私募股權投資行業的影響力和品牌效應，增強服務國家及上海重大發展戰略的能力，高質量推進以金融控股集團建設為引領、國有資本運營和投資管理雙輪驅動的發展戰略。